1. 16年美妆流行趋势研究报告
化妆品消费需求快速增长为具备优质产能的企业带来发展机遇。随着居民可支配收入增长带来的消费升级,销售渠道尤其是线上渠道多元化,消费理念变革、个性化需求及消费人群增加,中国化妆品消费需求将进一步扩大。
行业监管不断规范,为企业成长创造良好环境。产业集群效益明显。
2. 16年美妆流行趋势研究报告分析
受益于我国消费升级、美妆社交平台发展等,我国美妆行业发展迅速。包括护肤、彩妆、香水和个人护理在内的美妆市场销售总额从2015年的4110亿元增长到2020年的8620亿元,2015-2020年的复合增长率达到16.0%。
随着我国人均可支配收入及个人消费力提升,中国消费升级的长期趋势带动中国人均美妆支出增加。然而目前,我国人均美妆产品支出仍低于其他成熟市场。
2019年我国美妆产品人均支出为49.5美元,同期英国为253.0美元,美国为282.9美元,日本为308.1美元。这说明我国人均美妆支出有五至六倍的提升空间。
美妆电商发展迅速
中国是全球最大且发展迅速的电子商务市场,美妆行业是电子商务市场最具渗透力的消费种类之一,2020年的线上渗透率达45.5%。
随着社交媒体电子商务及美妆相关KOL的兴起,美妆产品的电子商务提供较便利及广泛的选择,中国消费者纷纷转向电子商务平台。此外,COVID-19进一步加速线上购物。2020年中国美妆产品在电子商务市场的零售总额达到3920亿元,2015-2020年的复合增长率高达27.4%。
美妆电子商务行业千变万化,对个性化营销策略、多渠道运营能力及科技解决方案的需求日益增加,促使美妆品牌与提供全方位实施服务的服务提供商合作,以获取包括信息科技解决方案(如企业资源规划系统(ERP)、客户关系管理系统(CRM)及其他制造管理工具、线上店舖运营、营销、客户服务以及仓库及履约的综合服务。
3. 2021年美妆流行趋势
2021上海进博会主题展品范围
服务贸易展区:金融服务、物流服务、文化服务、教育服务、旅游服务、综合服务。
汽车展区:高端品牌汽车、新能源技术及产品、汽车设计及新概念产品、智能驾驶汽车与技术、汽车零部件、汽车附件汽车测量测试及诊断装备、房车。
高端装备:材料加工及成型装备、智能制造装备、能源技术装备、集成电路。
智造及解决方案:自动化、工业机器人、航空航天技术装备、全方位解决方案、环保科技。
科技生活展区:智慧家居、智能家电、生活电器、服务机器人、在线娱乐、可穿戴设备、数码影音、高清显示、运动科技。
品质生活展区:美妆日化、母婴用品、体育用品、户外体育及休闲用品、宠物食品及用品、饰品、玩具、礼品及文创产品、家具及家居用品、服装服饰及配件。
医疗器械及医药保健展区:医疗设备及器械、药品、健康及保健品、传统医学产品、医美产品、养老与康复、制药机械与设备、科学仪器设备及相关服务、医疗器械设计及软件、医疗服务食品及农产品展区:蔬果、肉制品、水产品、饮料及酒类、乳制品、休闲食品、调味品、甜食、农产品、综合食品类。
4. 美妆行业流行趋势
随着中国制造崛起和品牌营销阵地和策略的变革,越来越多国货美妆品牌脱颖而出,比如首个登上天猫双11彩妆榜首的国货品牌完美日记,势头强劲的薇诺娜、花西子、橘朵、HFP等。
而在越来越挑剔的消费者需求倒推下,上游供应链水平不断进阶的同时,也不断上演着优胜劣汰,呈现出强者愈强和特色愈专的趋势。
抓住2019年的小尾巴,中国美妆网联合战略合作伙伴美业颜究院大数据服务平台,通过大数据AI技术带来的实时数据,从产品备案数据分析上,洞悉化妆品制造6大发展趋势。
上新放缓,趋向保守
2017-2019年化妆品备案产品数
从2017-2019年的1-11月备案产品数来看,新增产品持续上涨。其中2018年较2017年约增加25%,2019年较2018年增幅不足 1%。这意味着2018年各化妆品企业还比较热衷上新,但是到2019年变得慎重了。
2017年,备案产品数最多是8月,2018年最多的是7月,到了2019年则变成了9月。
9月扎堆,平均每月新增30800+条
2019年1-11月国产非特化妆品备案产品数量月度变化
从2019年1-11月化妆品备案产品数量分布看,无论是国产非特殊用途化妆品(简称“国产非特”)备案数,还是备案产品总数,都数9月最多,这是一个扎堆上新的月份。总体来看,11个月的国产非特备案数有33900+,加上国产特殊、进口非特等产品,备案总数有360000+。
平均下来,每月至少有30800+条备案产品数据,有30200条国产非特备案产品数据。其中,除了9月,国产非特产品备案产品数较多的还有1月、7月、11月;备案产品总数比较高的还有1月,在4万以上。
面部精华遥遥领先,口红领跑彩妆
2018年12月-2019年11月非特备案数top20品类
《亚洲美妆趋势》显示,韩国的精华液市场渗透率为亚洲最高,达 61%,而2017年这一数据为58%。在中国市场,精华液的市场渗透率从2017年的18%上升到2019年的约26%。精华市场正在快速崛起,成为品牌加码布局争夺市场的重要战略品类。
从2018年12月-2019年11月备案TOP20品类来看,也是面部精华遥遥领先。这意味着越来越多品牌意识到精华液的市场潜力,加码涌入布局,竞争将趋激烈。紧随其后的是近年持续上涨的面膜,备案产品数4万+,也是一个门槛低、竞争激烈的品类。
彩妆品类中,备案数遥遥领先的是口红,这也暗合了2019年口红热销的趋势,市场表现越明显,入局者也越多。
其次是眼影、眼霜、唇釉、隔离/妆前,其中眼影也是一个潜力很大的市场,一些小众品牌正是凭借着眼影的优秀表现脱颖而出。粉底液备案产品数目前排名第19,恰恰意味着这个类别的新品竞争还没有那么激烈,还存在机会,因为近年在欧美品牌的影响下,粉底液增势明显,在底妆中的销售额占比是仅次于 BB霜的第二大类别。
出乎意料的是,精油的备案产品数居然超过化妆水、洗发水、润唇膏等一众刚需类别。精油类产品注重体验,一旦被认可,很容易建立顾客高黏性和高复购,且客单价比传统的大众护肤类更高,或许这也是品牌愿意投入培育市场的重要因素。
备案TOP20品类中,面部精华备案数领先的主要工厂是广州暨源;面膜备案数领先的主要工厂是诺斯贝尔,主要品牌是御泥坊;面霜/洁面/乳液备案数领先的主要工厂是广州芭薇;洗发水备案数领先的主要工厂是广东珍宝健康;润唇膏备案数领先的主要品牌是雅邦;眼影备案数领先的主要品牌是丝芙兰;粉底液备案数领先的主要品牌是悦诗风吟,主要工厂是科诗美丝;护发素备案数领先的主要品牌是施华蔻,主要工厂是澳宝。
E.L.F彩妆备案数遥遥领先,新锐和快时尚品牌上新多
2018年12月-2019年11月产品备案数量top10品牌
2018年12月-2019年11月,备案数TOP10品牌中,遥遥领先的是E.L.F 彩妆,其次是ILAHUI、完美日记、橘朵,前4品牌中,有3个是彩妆;ILAHUI、MINISO、丝芙兰、XIMIVOGUE、韩尚优品为零售企业自有品牌,占据一半,其中除了丝芙兰,都是主打高性价比的快 时尚零售企业。
其中,E.L.F主要合作工厂是娇时日化,ILAHUI主要合作工厂是广州嘉梦,完美日记和橘朵合作的主要工厂都是上海臻臣,丝芙兰则是珠海神采。
修复成备案最热功效,美白竞争程度相对最低
2018年12月-2019年11月功效备案数top20
近年来,无论是逐步扩大的问题肌肤人群,还是想要更好的肌肤状态的人群,都很容易被修复功效诉求所打动,也更容易因此体现产品专业性,进而建立黏性。
从2018年12月-2019年11月功效备案数量TOP20看,排在榜首的功效诉求是修复,产品备案数达4.1万,遥遥领先,差不多是排在第二位的滋润的2倍;保湿位列第三;抗衰以1.4万+的产品备案数位列第四;舒缓以1.2万+的产品备案数位列第七,刚好契合了日益扩大的敏感肌护理需求;美白功效位列第20,产品备案数仅1000左右,意味着美白因为有一定的门槛,和榜单中的其他功效相比,竞争程度相对最低。
黄原胶为备案最热植物来源类活性成分,烟酰胺备案数超4.3万+
2018年12月-2019年11月备案产品植物来源类活性成分top20
随着社交媒体的渗透,成分党不断壮大,因用好某一个成分而崛起或者快速增长的品牌也随之增多。
从2018年12月-2019年11月备案产品数据看,出现的植物来源类活性成分TOP20中,排在榜首的是黄原胶,其次是甜菜碱、甘草酸二钾、海藻糖;主打修护、抗衰的积雪草提取物排在第五,产品备案数3.2 万+;近年比较流行的主打美白功效的光果甘草根提取物位列第11,备案产品2.1万+;牛油果树果脂位列第12,备案产品数1.8万,牛油果霜经常位列2019淘系平台热门产品。
此外,还有一些消费者关注度高的功能性成分,入局者也很多,比如极受欢迎的保湿之王透明质酸钠(玻尿酸),备案产品数有13万+,备案产品数最多的制造工厂是广州暨源;OLAY等品牌带火的烟酰胺,备案产品数据有4.3万+,备案烟酰胺产品最多的制造工厂是诺斯贝尔,其次是上海东晟源和科丝美诗;神经酰胺3的备案产品数有1.4万+;2019年开始热度上涨的富勒烯,备案产品数有6000+,备案富勒烯产品数最多的制造工厂是广州柏俐臣;洗护类热度高的防脱、育发类备案产品,用得最多的植物有效物是侧柏叶提取物。
面对趋势,是扎堆竞争还是另辟蹊径?
每一个越众而出的品牌,都是抓住趋势的同时,发挥自己的独特优势
5. 2021美妆行业趋势洞察报告
2021年,618全网成交总额达5784.8亿元,较上年增加1211.5亿元,同比增长26.49%,增速较2020年618有所下滑,但仍高于2019年618的增速,家电3C、服饰美妆仍为主流品类。
分品类看,2021年618成交额仍集中于家电3C、服饰美妆等618传统重点品类上。从618增速上看,家电3C等电子产品仍保持较高速的增速的同时,服装、鞋靴箱包等品类增速最高,整体上618各商品品类的销售更为均衡。
6. 2020年美妆行业发展趋势洞察
小红书联合益普索推出了《2020小红书年中美妆洞察报告》,报告显示:2020年上半年,在小红书平台上,国货品牌内容消费量同比大幅增长65.9%。而在今年双十一预售护肤品销量榜单上,国货护肤品已经悄悄占据了20%。
7. 2020年美妆发展
近日,安永咨询公司(Ernst & Young)的合伙人Giovanni Battista Vacchi在在意大利博洛尼亚 COSMOPROF 国际美容展期间表示,全球个人奢侈品市场将持续增长,至2020年市场规模将达到5580亿美元(35181亿人民币),其中奢侈类美妆产品的销售额将占到570亿欧元(4429亿人民币)。
品类方面,皮肤护理产品和男士护理产品将是推动增长的热点。其中抗衰老型面霜将是皮肤护理领域增长最快的品类之一。Vacchi认为,抗衰老型面霜的潜在客户群体覆盖了所有年龄层的消费者,下至希望延缓衰老过程的未满24岁的年轻人(希望延缓衰老过程),上到希望减少皱纹的60岁老年客户,以及希望减少生活压力对皮肤损害的40岁上下的中坚客户。